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Vollständige Kanzlei-Automatisierung mit DATEV und Finmatics

In der Steuerkanzlei Deuner & Schönweitz PartG mbB

Automatisierung der Belegverarbeitung: Mit DATEV und Finmatics zur Steuerberatungskanzlei der Zukunft

Ein Erfahrungsbericht.

Deuner & Schönweitz legt als Steuerberatungskanzlei mit einer breit gefächerten Mandantschaft Wert auf Erfahrung & Qualität, während die zwischenmenschliche Komponente in der Betreuung natürlich nicht zu kurz kommen darf. Die Kanzlei treibt die Digitalisierung durch Nutzung von künstlicher Intelligenz im Belegeingang und bei der Belegverarbeitung voran. Treiber für die Digitalisierung sind der größer werdende Mangel an geschulten Buchhalter:innen, sowie das Ziel, durch digitale Assistenten höchste Qualität in der laufenden Buchhaltung für Mandant:innen zu gewährleisten.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Deuner & Schönweitz die digitale, KI-unterstützte Belegverarbeitung mit Finmatics und DATEV eingeführt.

 

Herausforderung

• Fachkräftemangel im Bereich Buchhaltung

• Automatisierung der laufenden Buchhaltung

• Vollständigkeit der übermittelten Dokumente

Lösungen

  • Intelligente Dokumentenverarbeitung mit Finmatics
  • Kundenspezifische Automatisierungen zur Prüfung der Vollständigkeit der übermittelten Belege
  • Mandant:innennspezifischer Mix an smarten Belegeingangstechnologien

Ergebnisse

  • 95% der Buchungsvorfälle vollständig automatisiert
  • Hohe Akzeptanz bei Mandant:innen
  • Schnellere Durchlaufzeit bei der laufenden Buchhaltung
  • Vollständigkeit der übermittelten Belge sichergestellt
JörgDeuner

Qualität und Vollständigkeit der Buchhaltung hat für uns die höchste Priorität. Und es muss den Mandant:innen Spaß machen, mit uns zusammenzuarbeiten! Die digitalen Assistenten von Finmatics erlauben es uns, unsere digitalen Visionen umzusetzen

Jörg Deuner
Geschäftsführer | Deuner & Schönweitz PartG mbB

Digitalisierungserfolg in nur 7 Wochen

In weniger als 2 Monaten konnte ein neues System zur Digitalisierung der Belege und Prüfung der Vollständigkeit der Buchhaltung umgesetzt werden.

Zunächst wurde das Standardmodul Finmatics für Steuerberater mit DATEV in einem halbstündigen Onlinetermin mit dem Finmatics Customer Success Team aktiviert. Danach war Deuner & Schönweitz startklar: Direkt nach der Aktivierung konnten bereits erste Mandant:nnen automatisiert verarbeitet werden.

Nach einem Monat Verarbeitungsdauer wurde eine Datenanalyse mit der Firma Finmatics durchgeführt. Dabei wurden die Automatisierungsergebnisse geprüft und gemeinsam Optimierungen besprochen.

Um den hohen Qualitätsansprüchen der Steuerberatungskanzlei Deuner & Schönweitz gerecht zu werden, wurde das Prüfmodell neu parametrisiert. Dieses Modell ist teil des Finmatics Buchungsautomaten und bildet eine Kontrollinstanz der KI-Modelle. Damit sorgt das Prüfmodell für korrekte und verlässliche Auslese-Ergebnisse. Dadurch sinkt die Fehlerquote enorm und die Mitarbeiter:innen können sich auf die Ergebnisse verlassen.

Die hoch-individuellen Buchungsvorfälle, die von Kanzlei zu Kanzlei stark variieren können, wurden dann mittels Complete Customized Automations erfasst. Dadurch wurden Automatisierungen noch genauer an die Mandanten angepasst. Das resultierte in einer Automatisierungsquote von bis zu 95%.

Nach nur 7 Wochen war Finmatics für DATEV umgesetzt und produktiv bei einer hohen Zahl an Mandant:innen im Einsatz. Die Akzeptanz ist enorm.

Das Ergebnis: Automatisierung und Sicherstellung der Vollständigkeit der Buchhaltung

Die Mandant:innen der Kanzlei profitieren von der hohen Automatisierungsquote der digitalen Assistenten von Finmatics. Dadurch werden die Mitarbeitenden in der Erfassung von Eingangsbelegen, sowie in der weiteren Belegverarbeitung deutlich entlastet.

Mit den Standard KI-Modellen von Finmatics (Auto Machine Learning, Crowd Learning und Prüfmodell) konnten schon ab der Implementierung 75% der Fälle automatisiert verarbeitet werden.

Durch die intensive individuelle Zusammenarbeit und den Einsatz von Complete Customized Automations wurde die Automatisierungsquote weiter verbessert. Das durch Deuner & Schönweitz eingeführte System zur Prüfung der Vollständigkeit der Belege ermöglichte dann auch einen reibungslosen Prozess zur Automatisierung des Belegeingangs.

In einem ausgeklügelten Zusammenspiel zwischen DATEV, den digitalen Assistenten von Finmatics und Customized Automations konnten Deuner & Schönweitz somit ihren Mandant:innen eine einfache, zukunftssichere und vollständig digitale Lösung anbieten.

Werner Schönweitz

“Neben der großartigen Funktionalität von Finmatics ist es auch die menschliche Komponente, welche die Zusammenarbeit zu einem Erfolg macht. Finmatics konnte auf unsere spezifischen Bedürfnisse eingehen und auch die komplexen Automatisierungsanforderungen unserer Kanzlei umsetzen.

Werner Schönweitz
Geschäftsführer | Deuner & Schönweitz PartG mbB

Vollständige Kanzlei-Automatisierung mit DATEV und Finmatics

Case Study: Mit modernen Technologien zur Steuerberatungskanzlei der Zukunft

kostenlos Download

Produkte und Service

Finmatics Complete Customized Automations für DATEV 100% Automatisierungsservice von Finmatics

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DATEV Unternehmen Online

Mit der Online-Plattform DATEV Unternehmen Online wird die Kommunikation mit Mandant:innen wesentlich erleichtert. Zusammen mit Finmatics wird dadurch eine weit effizientere und zeitgemäße Erfassung von Eingangsbelegen ermöglicht. Natürlich mit nahtloser Integration nach Finmatics.

DATEV
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Customized Automations

Complete Customized Automations analysiert, wo manuelle Eingriffe notwendig sind, und automatisiert diese mit unterschiedlichen Technologien. So können KI-Modelle mittels Customized Automations noch genauer auf die Anforderungen von Kund:innen reagieren. Dadurch kann mit Finmatics eine Automatisierungsquote von bis zu 95% erreicht werden und auch die komplexesten Vorfälle können automatisiert werden.

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Kanzlei TREUHAND-UNION Klagenfurt und Millstätter See Tourismus GmbH

 Millstätter See Tourismus GmbH

Nach der Digitalisierung der internen Kanzleiprozesse setzte die TREUHAND-UNION Klagenfurt auch digitale Rechnungsfreigabe-Lösungen mit ihren Mandant:innen um. Beispielsweise mit der Millstätter See Tourismus GmBH.

 
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BENA AFS – MIT FINMATICS UND BMD SOFTWARE IN DIE DIGITALE ZUKUNFT

BENA AFS

Dank der schnellen Implementierung der digitalen Assistenten von Finmatics konnte die Wiener Kanzlei schon nach 2-3 Monaten das volle Potenzial der künstlichen Intelligenz nutzen und so sehr viel Zeit einsparen, die ihnen jetzt für die bessere Betreuung der Kund:innen bleibt.

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Digitale Buchhaltungsprozesse in der Bilanzwerkstatt mit Finmatics

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Es gibt viel Spannendes, das wir mit unserer Zeit anfangen können. Das Abtippen von Belegen gehört nicht dazu.“ Daniel Seigfried berichtet über die Digitalisierung der Prozesse in der Steuerberatungskanzlei.

Ich berate Sie gerne

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"Ich helfe meinen Kund:innen dabei, Digitalisierungsprozesse nicht nur umzusetzen, sondern auch die optimale Lösung für individuelle Anforderungen zu finden, denn keine Buchhaltung ist gleich."

Maximilian Wimmer
Account Executive

E: contact(at)finmatics.com

T: +43-(0)1-997 41 63

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